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Sobre el Proyecto
La carga administrativa puede resultar un cuello de botella en cualquier pyme. En este caso, este cliente recibía un alto volumen de leads (50 al día) y una sola persona se encargaba de canalizar la petición, dar de alta al cliente y emitir la factura. Este proceso mecánico y repetitivo consumía 40 horas mensuales, que este miembro del equipo dejaba de dedicar a tareas de mayor valor e impacto.
Para aliviar esta carga, en Teconsite desarrollamos una solución de automatización en tres capas diseñada para eliminar la carga administrativa manual. El sistema se encarga de automatizar la gestión de facturación y los pagos, por lo que libera al personal para dedicarse a la parte del proceso que requiere criterio humano: poner el precio al presupuesto.
La solución se organiza en tres niveles complementarios: una pasarela de pago digital en la web, un sistema de facturación automática vinculado a la API de Holded y un CRM con inteligencia artificial para organizar el flujo de pedidos y los datos de los clientes.
Fecha
2026
Equipo
Project Manager
UX/UI Designer
Full Stack Developer
Valor Generado al Cliente
Ahorro de tiempo significativo
La automatización permite recuperar aproximadamente 40 horas mensuales que antes se perdían en tareas repetitivas, como el alta de clientes y la emisión de facturas.
Agilización de la labor comercial
Gracias a la automatización, los comerciales están liberados de carga administrativa y la empresa puede cumplir con su compromiso de responder correos en un plazo de 15 a 30 minutos.
Facturación y cobros eficientes
El sistema logra que el 85% de los pagos se hagan de forma digital y que el 85% de las facturas se generen y envíen automáticamente a través de la API de Holded, sin intervención humana.
Gestión eficaz de gran volumen de peticiones
La solución elimina el cuello de botella que suponía gestionar manualmente más de 50 pedidos diarios de tickets bajos, lo que facilita la escalabilidad del negocio.
Calidad y orden de la base de datos
Mediante el uso de IA para el procesamiento de correos, se garantiza que la información de los clientes esté siempre estructurada, actualizada y sin duplicidades en el CRM.
Puesta en valor del criterio humano
La automatización se aplica sólo a las tareas mecánicas y repetitivas, lo que permite que el personal se centre únicamente en las partes del proceso que requiere criterio profesional.
¿Cómo Funciona este Sistema?
Características Clave y Retos Técnicos
Digitalización de cobros
Se implementó una pasarela de pago seguro en la web que permite a los clientes pagar mediante tarjeta, Bizum o sistemas como Google Pay introduciendo sus datos y el número de presupuesto.
Facturación automática en Holded
Mediante la API de Holded, el sistema automatiza el proceso contable. Una vez que se confirma el pago en la web, el software crea la ficha del cliente (si no existe), genera la factura y la envía automáticamente por correo electrónico.
CRM con Inteligencia Artificial
Esta herramienta gestiona el flujo de entrada de pedidos a través de un buzón con IA integrada. El sistema extrae datos estructurados de los correos y los coteja con la base de datos de la empresa para evitar duplicidades.
Dashboard de organización interna
El CRM incluye un panel para visualizar los presupuestos validados, aceptados o pendientes de pago. También ofrece métricas de conversión y origen de los leads recibidos.
Una Solución Eficaz para Eliminar Cuellos de Botella
En definitiva, la automatización desarrollada por Teconsite permitió al cliente liberar a su equipo, eliminar las tareas repetitivas y automatizar la gestión de datos de los nuevos clientes.
- Ahorro de tiempo y eficiencia. El principal beneficio es la automatización de procesos que antes se realizaban manualmente. Gracias a la nueva plataforma, la facturación es un proceso totalmente automático.
- Organización interna optimizada. El CRM con IA y el dashboard para el seguimiento de los leads facilita la labor de los comerciales y el acceso a la información de los clientes.
- Mejor atención al cliente. La automatización permite que la empresa mantenga su compromiso de responder con celeridad a sus clientes.
- Escalabilidad sin fricciones. De esta manera, el cliente puede aumentar los pedidos que acepta y procesa sin comprometer la calidad del servicio.
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